Банк ВТБ объявил о предварительных результатах своего второго публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года. Процесс биржевого сбора заявок завершился 18 сентября 2025 года, и уже в первый день спрос инвесторов превысил объем предложения, что свидетельствует о высоком интересе к акциям банка.
Цена размещения была установлена на уровне 67,0 рублей за акцию, а общий объем спроса достиг рекордных 180 млрд рублей. Наблюдательный совет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что позволит привлечь до 84,7 млрд рублей. Размещение включает 1,169 миллиарда акций, которые будут предложены на бирже, а также до 94,8 миллиона акций для осуществления преимущественного права.
Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели банка и позволят увеличить нормативы достаточности капитала как самого ВТБ, так и его группы. Кроме того, ожидается, что размещение повысит ликвидность акций банка и увеличит их вес в биржевых индексах. Доля обыкновенных акций в свободном обращении после завершения размещения составит более 49%, при этом контрольный пакет останется у Российской Федерации.
Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ и нашей стратегии устойчивого роста. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции банка».
Данная сделка имеет большое значение не только для ВТБ, но и для всего фондового рынка России. Она стала крупнейшей за последние 12 месяцев в банковском секторе Европы и одной из самых значительных за последние 10 лет на российском рынке. Успех размещения подтверждает высокий уровень спроса на качественные активы, который значительно превышает средний объем сделок на российском рынке акционерного капитала.
Розничные инвесторы также активно участвовали в размещении: объем заявок от клиентов брокера ВТБ составил около 50 млрд рублей. Крупнейшие российские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании, получили 59% аллокацийот размера биржевого размещения.
SPO ВТБ демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста. Сделка открывает новые возможности для привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке и подчеркивает роль ВТБ как первопроходца в восстановлении рынка размещений, который оставался в ожидании в последние месяцы.
Таким образом, успешное размещение акций ВТБ не только укрепляет позиции банка на финансовом рынке, но и сигнализирует о возобновлении интереса к инвестициям в российские активы.